Fidelity card su cassa

Cassa in Cloud ti permette di fidelizzare la tua clientela in modo facile, veloce e intuitivo: di seguito una guida su come gestire i circuiti Fidelity sul punto cassa.

Attenzione: prima di poter utilizzare i circuiti Fidelity sul punto cassa, è necessario aver eseguito le configurazioni all'interno del portale cloud. Qui la guida: Circuiti, Clienti, Carte Prepagate e Raccolte Punti

Indice

- Identificazione del cliente
- Scheda cliente
- Ricarica Credito Fidelity Card
- Pagamento con Fidelity Card
- Fidelity da Menù di sinistra

Identificazione del cliente

Il cliente può essere associato alla vendita in diverse modalità, fra queste troviamo:

1. la scansione della sua tessera mediante barcode scanner (se collegato al punto cassa) o fotocamera del tablet, premendo l'icona a forma di fotocamera
2. selezionando l'icona a forma di omino in alto:

Nel secondo caso, posso richiamare il cliente:

1. Scansionando la sua tessera (codice a barre, QRCode) tramite fotocamera del tablet
2. Inserendo manualmente del codice della sua tessera
   In questi due casi, il cliente verrà automaticamente associato alla vendita senza ulteriori passaggi
3. Richiamando l'anagrafica dal database clienti, premendo sull'icona a forma di omino:

Il cliente può essere ricercato per nominativo, creato da zero in caso di un nuovo cliente, oppure selezionato all'interno del database:

L'interfaccia di creazione ha come campi obbligatori solamente la visibilità (sul singolo punto vendita o su tutti i punti vendita) e il nome.

 

Scheda cliente

Una volta selezionato il cliente, ho la possibilità visualizzare in automatico la sua scheda: il flag può essere abilitato dalle Impostazioni -> Fidelity:

Dalla scheda del cliente accedo, con ordine, ai seguenti tab:

• Dashboard generale che mi fornisce un riepilogo dell'anagrafica, il saldo in € delle tessere, il saldo punti legato alle varie raccolte e infine l'elenco degli ultimi prodotti acquistati e dei prodotti più acquistati:

•  Vendite: da questa sezione verifico il totale in € speso dal cliente presso la mia attività questo mese, il mese scorso e quest'anno; trovo anche l'elenco dei documenti associati al cliente, che posso richiamare selezionando l'icona sulla destra:

• Prepagate, dove trovo l'elenco delle tessere associate al cliente e i relativi movimenti, filtrabili per periodo:

• Punti e Premi, da cui posso verificare le transazioni dei punti per ciascuna raccolta attiva, visualizzare lo storico dei premi evasi (con relativo stato: ordinato o consegnato) ed evaderne di nuovi fra quelli disponibili all'interno della raccolta:

Attenzione: l'evasione del premio comporta lo scarico in automatico dei punti!

• Raccolta punti: in questa sezione trovo l'elenco dettagliato delle raccolte punti attive e selezionabili per il cliente. Per selezionabili si intende che, a fronte della vendita, il cliente accumulerà i punti sulla raccolta scelta.

Attenzione: se le raccolte sono state definite come cumulabili in fase configurativa (vedi: Circuiti, Clienti, Carte Prepagate e Raccolte Punti) potrò selezionarle contemporaneamente e quindi i punti verranno accumulati su ciascuna raccolta, viceversa in caso di non cumulabilità sono obbligato a selezionarne una.

Ricarica

Per ricaricare la tessera, mi sposto sul bottone Fidelity presente nella prima riga delle categorie e seleziono uno dei tagli pre-configurati oppure, se abilitata sul circuito, posso effettuare una ricarica libera.

In questo caso, dovrò prima digitare l'importo da ricaricare sul tastierino virtuale e poi selezionare il pulsante Ricarica Libera; dopodiché associo la carta (scansionandone il codice oppure inserendolo manualmente), poi emetterò il documento.

 

Pagamento con carta prepagata (fidelity)

La carta prepagata fidelity è un vero e proprio metodo tra quelli presenti nell'interfaccia dedicata.

Una volta selezionato il metodo PREPAGATA, inserisco il codice della tessera oppure scansiono il barcode/QRcode:

Se ho già associato il cliente alla vendita dall'interfaccia principale, la tessera viene automaticamente associata alla selezione del pagamento prepagato:

Fidelity da Menù

Dal menù di sinistra posso accedere alla sezione Fidelity:

Questa sezione mi permette di visualizzare Promozioni relative alla Loyalty App (vedi: Come configurare e gestire la Loyalty App sul My.CassaNova e Come gestire la Loyalty App sul punto cassa), Clienti, Raccolte Punti (interfaccia identica a quella descritta in Scheda cliente) e Carte:

Le carte possono essere:

• ricercate  
• modificate,  
• eliminate  
• visualizzate  

• aggiunte 

La creazione di una nuova tessera impone come campi obbligatori il circuito su cui dovrà girare, il numero (codice) che eventualmente posso scansionare; posso poi scegliere se si tratta di una tessera Anonima, che appartiene a un cliente esistente nel mio database oppure a un nuovo cliente, che dovrò quindi censire al momento.

Attenzione: una volta che una tessera viene configurata come Anonima, non può essere associata in un secondo momento a un cliente esistente ma solo a uno nuovo.

Le tessere generate dal portale cloud non possono essere modificate o eliminate: per cui, se nell'elenco trovo tessere che non dispongono dei pulsanti   e , significa che non sono state create dal punto cassa ma dal portale My.CassaNova.