Database Fornitori, Clienti e Aziende

Con Cassa in Cloud ho la possibilità di creare differenti database per fornitori, aziende e clienti:

1. database fornitori: per creare una nuova scheda clicco su “Nuovo Fornitore” e compilo tutti i campi obbligatori il numero di partita IVA e il nominativo e stabilire in quali punti vendita mostrare la scheda fornitore, se su tutti oppure su uno specifico;  eventualmente possono essere inseriti ulteriori dati, come indirizzo, contatti e note;
2. Allo stesso modo posso gestire anche i dati delle Aziende e dei Clienti, l’unica differenza è che oltre ai contatti posso associare anche sconti personalizzati, affinché siano sempre applicati ai documenti.

Nel caso di creazione di una nuova azienda, grazie all'integrazione con il database Cerved, è possibile richiamare i relativi dati attraverso la P.IVA: 

 

Creazione nuova anagrafica 

Per censire manualmente la anagrafiche fornitori / clienti / aziende, cliccare sul pulsate di creazione e compilare i campi vuoti, dopodiché selezionare il bottone blu “Crea” per salvare il contenuto all’interno del database.

Nel caso in cui si gestiscano più punti vendita, si può associare l'anagrafica ad un determinato punto vendita, se invece si seleziona la voce "Tutti i punti vendita" l'anagrafica comparirà nel database di ciascun punto cassa attivato.

Ad Aziende e Clienti, è possibile associare una modalità di vendita che verrà richiamata nella creazione di qualsiasi documenti, sia dal portale cloud sia da Cassa in Cloud App.

In caso di numerose anagrafiche, Cassa in Cloud permette l'importazione di file excel (consigliato) o csv invece: cliccare su “importa da file” , dopodiché scaricare il modello del file da compilare ed infine importarlo compilato correttamente.
Qui maggiori info: Import / Export da file Excel

 

Tutti i database sono esportabili in formato excel/csv.